*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户电话、客户邮箱、客户所在公司、客户职位等 |
2 | 客户分类管理 | 客户类型、客户级别、客户来源、客户行业、客户地区等 |
3 | 客户联系记录管理 | 联系日期、联系方式、联系内容、跟进人员、备注等 |
4 | 销售机会管理 | 机会名称、机会阶段、预计成交金额、负责人、跟进记录等 |
5 | 销售活动管理 | 活动名称、活动时间、活动地点、参与人员、活动结果等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、型号、价格、库存数量、产品描述等 |
7 | 报价管理 | 报价单号、报价日期、报价金额、报价人员、报价有效期等 |
8 | 合同管理 | 合同编号、合同类型、合同金额、签约日期、合同状态等 |
9 | 发货管理 | 发货单号、发货日期、发货数量、发货人员、收货人姓名等 |
10 | 回款管理 | 回款金额、回款日期、回款方式、负责人、备注等 |
11 | 售后服务管理 | 服务单号、服务类型、服务内容、服务人员、服务日期等 |
12 | 客户满意度调查 | 调查日期、问题描述、满意度评分、调查人员、备注等 |
13 | 客户投诉管理 | 投诉单号、投诉类型、投诉内容、处理人员、处理结果等 |
14 | 客户反馈管理 | 反馈日期、反馈内容、反馈人员、处理状态、处理人员等 |
15 | 数据报表分析 | 销售报表、客户报表、产品报表、回款报表、客户满意度报表等 |
16 | 客户共享管理 | 共享客户姓名、共享目的、共享人员、共享结果等 |
17 | 客户权限管理 | 权限设置、角色分配、用户管理、操作日志、数据备份等 |
18 | 任务提醒管理 | 提醒时间、提醒内容、负责人员、提醒方式、提醒状态等 |
19 | 知识库管理 | 知识标题、知识分类、知识内容、创建人员、创建时间等 |
20 | 整合外部系统 | CRM系统对接、邮件系统对接、ERP系统对接、消息通知系统对接、社交媒体平台对接等 |