*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、电子邮件、手机号码等 |
2 | 客户信息管理 | 客户姓名、客户编号、联系地址、电子邮件、手机号码等 |
3 | 账户管理 | 账户号码、币种、余额、开户日期、账户类型等 |
4 | 交易管理 | 交易编号、交易日期、交易类型、交易金额、交易费用等 |
5 | 投资项目管理 | 项目名称、项目编号、开始日期、结束日期、项目负责人等 |
6 | 产品管理 | 产品名称、产品编号、产品类型、发行日期、到期日期等 |
7 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、生成日期、生成人员、报表内容等 |
8 | 风险评估 | 评估编号、评估日期、评估项目、评估结果、评估人员等 |
9 | 绩效评估 | 评估编号、评估日期、评估项目、评估结果、评估人员等 |
10 | 市场行情 | 证券代码、证券名称、最新价格、涨跌幅、交易量等 |
11 | 经营分析 | 投资收益、资产负债比、利润率、市场份额、增长率等 |
12 | 资产管理 | 资产名称、资产编号、资产类型、资产价值、资产所有人等 |
13 | 资金划拨 | 划拨编号、划拨日期、划拨金额、划拨类型、划拨人员等 |
14 | 预警管理 | 预警编号、预警日期、预警类型、预警内容、预警级别等 |
15 | 文档管理 | 文档名称、文档类型、上传日期、文件大小、上传人员等 |
16 | 员工管理 | 员工姓名、员工编号、员工职位、员工电话、员工邮箱等 |
17 | 团队协作 | 团队名称、团队编号、团队成员、团队任务、团队目标等 |
18 | 客户关系管理 | 客户姓名、客户编号、跟进记录、销售机会、客户满意度等 |
19 | 数据分析 | 数据类型、分析方法、分析指标、分析结果、分析人员等 |
20 | 系统设置 | 系统参数、权限设置、日志记录、数据备份、系统版本等 |