*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 客户管理 | 客户姓名、联系方式、地址、客户类型、投资偏好、投资经验、风险承受能力、投资目标等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、产品风险等级、预期收益率、投资周期、最低投资额、最大投资额、管理费率、销售费率等 |
3 | 订单管理 | 订单编号、客户姓名、产品名称、投资金额、投资日期、确认状态、支付状态、交易状态等 |
4 | 市场分析 | 竞争对手名称、市场份额、市场增长率、产品特点、目标客户群体、市场调研报告等 |
5 | 风险评估 | 客户姓名、风险承受能力、投资偏好、投资经验、资产状况、财务目标、风险评估问卷等 |
6 | 投资组合 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资比例、预期收益率、风险评估结果、投资时间段等 |
7 | 投资收益 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资时间、投资收益、回报率、风险指标、业绩报表等 |
8 | 绩效评估 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资时间、业绩表现、回报率、风险评估、市场指数对比等 |
9 | 资金流水 | 客户姓名、资金流水类型、资金流水日期、资金流入金额、资金流出金额、目标产品、交易账号等 |
10 | 经纪人管理 | 经纪人姓名、联系方式、营销经验、绩效考核、佣金结算、客户关系管理等 |
11 | 客户分析 | 客户姓名、投资金额、投资偏好、投资周期、投资风险等级、收益率、风险评估结果、客户分析报告等 |
12 | 投后管理 | 客户姓名、投资金额、投资产品、投资时间、投资收益、退出方式、退出收益、退出时间等 |
13 | 市场推广 | 市场推广计划名称、推广渠道、推广费用预算、执行计划、市场反馈、推广效果评估等 |
14 | 资产管理 | 客户姓名、资产种类、资产市值、资产收益、资产配置比例、资产交易记录、资产风险评估等 |
15 | 交易执行 | 客户姓名、产品名称、交易类型、交易金额、交易日期、交易状态、交易执行结果等 |
16 | 投诉处理 | 投诉人姓名、投诉内容、投诉时间、处理人员、处理方式、处理结果等 |
17 | 财务报表 | 财务报表名称、企业财务报表、投资收益报表、投资风险报表、资产负债表、利润表等 |
18 | 权限管理 | 用户角色、用户姓名、用户权限、用户组、角色权限、访问控制、安全设置等 |
19 | 市场研究 | 研究主题、研究对象、研究方法、研究报告、研究结论、研究日期等 |
20 | 报表生成 | 报表类型、报表名称、报表内容、报表格式、报表导出、报表打印、报表保存等 |